Profesionální péče o dárce a klienty na platformě Salesforce Agentforce Nonprofit. Každý dotaz, žádost i stížnost se eviduje jako případ na kartě dárce — s celou historií, lhůtami a kontextem na jednom místě. E-maily z Outlooku i Gmailu, AI zpracování a odpovědi 24/7.
Srdcem péče o dárce a klienty je v Salesforce objekt Case (případ) — funkcionalita, kterou Salesforce nabízí v rámci Service Cloud. Každý dotaz na potvrzení o daru, změna pravidelné platby, stížnost nebo žádost o pomoc vznikne jako případ navázaný přímo na kartu dárce či klienta. Vidíte stav, prioritu, odpovědného pracovníka i lhůtu — a nic nezapadne.
Případy se zakládají automaticky z příchozích e-mailů (E-mail-to-Case) i z webových formulářů (Web-to-Case), směrují se na správný tým a celá komunikace se ukládá na jedno místo. Salesforce Service Cloud tak povýší ad-hoc odpovídání na řízený proces péče o dárce.
Funkce Salesforce postavené kolem objektu Case — od evidence požadavků přes integraci e-mailu až po AI. Začněte základem a přidávejte podle toho, jak rostete.
Centrální evidence požadavků dárců i klientů — stav, priorita, odpovědný pracovník, lhůta a celý kontext na kartě.
Časová osa případu — e-maily, poznámky, interní komentáře, změny stavu i akce AI na jednom místě a chronologicky.
Pište dárcům přímo z e-mailu. Korespondence se automaticky ukládá na kartu dárce a k příslušnému případu.
Einstein a Agentforce klasifikují požadavky, shrnují konverzace, navrhují odpovědi a u běžných dotazů odpovídají dárcům 24/7.
Příchozí e-maily a webové formuláře automaticky zakládají případy a směrují je na správný tým.
E-mail, telefon, web, chat i sociální sítě v jedné frontě s automatickým přidělováním pracovníkům.
Schválené odpovědi a šablony po ruce. AI z nich navrhuje řešení a zrychluje odpovědi na opakující se dotazy.
Lhůty na odpověď, milníky a automatické eskalace — dárce dostane reakci včas a nic nezůstane bez řešení.
Objem požadavků, doba odezvy, spokojenost a vytíženost týmu v reálném čase pro řízení péče o dárce.
Ať dárce napíše e-mail, zavolá nebo se ozve přes web či sociální sítě — všechno se sbíhá do jednoho případu v Salesforce. Žádný kanál a žádná zpráva nezapadne.
Outlook a Gmail přímo na kartě dárce, hromadný e-mailing přes SmartEmailing a Ecomail.
Telefonie CloudTalk integrovaná do Salesforce — hovory, nahrávky a poznámky rovnou na případu dárce.
Web-to-Case a kontaktní formuláře zakládají případ automaticky a směrují ho na správný tým.
Chat na webu i samoobslužný AI chatbot Agentforce, který odpoví na běžné dotazy 24/7.
SMS, WhatsApp a Messenger — připomínky plateb, poděkování i odpovědi tam, kde to dárci vyhovuje.
Zprávy z Facebooku a Instagramu padají do stejné fronty jako e-maily a hovory — nic se neztratí.
Samoobsluha, kde si dárce stáhne potvrzení o daru, upraví údaje nebo pravidelnou platbu sám.
Bez ohledu na kanál vidí pracovník celou historii komunikace s dárcem na jednom místě v Case Feedu.
Většina péče o dárce probíhá e-mailem. Integrace Outlook a Gmail propojí poštu se Salesforce — pracovník vidí kartu dárce přímo ve schránce, odpovídá odtud a komunikace se sama ukládá k případu. Žádné kopírování, žádná ztracená historie.
Nad případy pak pracuje AI. Einstein a Agentforce roztřídí příchozí požadavky, shrnou dlouhou konverzaci do pár vět, navrhnou odpověď z báze znalostí a u běžných dotazů — potvrzení o daru, změna platby — odpovědí dárci samy. U citlivých kroků zůstává člověk ve smyčce.
Nenašli jste odpověď? Zeptejte se nás nebo projděte kompletní FAQ.
Péče o dárce znamená systematicky reagovat na dotazy, žádosti a podněty dárců i klientů a udržovat s nimi dlouhodobý vztah. V Salesforce se každý požadavek eviduje jako Case (případ) na kartě dárce — s celou historií, lhůtami a kontextem na jednom místě.
Case (případ) je centrální záznam požadavku dárce nebo klienta — dotaz na potvrzení o daru, změna pravidelné platby, stížnost či žádost o pomoc. Drží stav, prioritu, odpovědného pracovníka, lhůtu i kompletní komunikaci, takže nic nezapadne.
Case Feed je časová osa případu — e-maily, poznámky, interní komentáře, změny stavu i akce AI na jednom místě v chronologickém pořadí. Pracovník vidí celý příběh požadavku bez přepínání mezi nástroji.
Ano. Díky integraci Outlook a Gmail píšete dárcům přímo z e-mailu a korespondence se automaticky ukládá na kartu dárce a k příslušnému případu. E-mail-to-Case navíc zakládá nové případy z příchozích zpráv automaticky.
AI v Salesforce (Einstein a Agentforce) klasifikuje a směruje příchozí požadavky, shrnuje dlouhé konverzace, navrhuje odpovědi z báze znalostí a u běžných dotazů dokáže odpovědět dárci sama 24/7 — s člověkem ve smyčce u citlivých kroků.
Ano. Salesforce umožňuje nastavit lhůty pro odpověď, milníky a automatické eskalace, takže dárce dostane reakci včas a žádný požadavek se neztratí.